平安260亿可转债申请下周上会
昨日晚间，证监会发审委2013年发布第30次工作会议公告，主板发审委定于3月27日审议中国平安（601318）保险（集团）股份有限公司的可转债申请。据了解，此次中国平安的A股可转债规模为260亿元。
资料显示，中国平安2012
年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公开发行A
股可转换公司债券的议案》；公司于2012年5月收到中国保监会《批复》，同意公司发行A股次级可转换公司债券，发行规模不超过260亿元。
根据2011年12月20日发布的预案，260亿元可转债期限为6年，债券票面利率不超过3%。可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
公司称，募集资金用途为补充公司营运资金，以支持集团各项业务发展；以及中国保监会批准的其它用途（包括但不限于在中国保监会批准后，补充公司资本金以提高公司偿付能力）。在可转债持有人转股后补充公司资本金。
年报显示，2012年，中国平安归属于母公司股东的净利润为200.5亿元，较2011年增长3%，每股收益为2.53元。2012年，中国平安偿付能力充足率为185.6%，较2011年增长18.9个百分点。2012年，中国平安已实现及未实现的收益为亏损95.22亿元，而2011年为亏损9.61亿元，可供出售权益投资的减值损失由2011年的26.05亿元增至2012年的64.5亿元，原因是证券市场低迷。
观察发现，近年来可转债已成为国内大型金融机构的补充资本金的首选方式之一。工商银行（601398）、中国银行（601988）、中国石化（600028）分别发行过可转债250亿元、400亿元、560亿元。从这些转债融资方案公告后的上市公司的股价走势来看，市场反应基本平静，各公司股价走势涨跌互现，基本与市场整体走势趋同。事实上，可转债作为股债结合的产品，不会对A股指数和正股股价造成直接影响。
此外，民生银行（600016）本周200亿元可转债发行结果揭晓，虽然拟募集资金为200亿元，但是其上下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3000亿元资金的申购；新希望（000876）、史玉柱等原A股股东以及众多机构都显示出强烈的认购意愿；而在此期间，上证指数和民生银行股价并未受到影响。市场人士预计，此次中国平安可转债也有望获得机构投资者追捧。